Maagiline valeminvesteerimine

Maagia avamine: põhjalik juhend maagilise valemiga investeerimise kohta

Maagiline valemiga investeerimine on paljusid huvitanud oma lubadusega võita turgu, kasutades otsest lähenemist. Aga mis see strateegia täpselt on ja kuidas see toimib? Selles põhjalikus juhendis süveneme maagilise valemiga investeerimise keerukustesse, uurime selle päritolu, nõudeid, eeliseid, puudusi ja korduma kippuvaid küsimusi.

Maagilise valemiga investeerimise päritolu

Joel Greenblatti loodud maagiline valeminvesteerimine kujutab endast distsiplineeritud lähenemisviisi väärtusinvesteerimisele. Greenblatt, kogenud investor, riskifondide haldur ja äriprofessor, tutvustas seda kontseptsiooni oma enimmüüdud raamatutes "Väike raamat, mis võidab turgu" (2005) ja selle järelteos "Väike raamat, mis võidab endiselt turgu" " (2010). Strateegia eesmärk on lihtsustada keerulist investeerimismaailma, pakkudes süsteemset meetodit potentsiaalselt tulusate investeerimisvõimaluste tuvastamiseks.

Maagilise valemi dešifreerimine

Maagilise valemiga investeerimise keskmes on kaks peamist mõõdikut: aktsia hind ja kapitali tootlus. Selle asemel, et tugineda subjektiivsetele analüüsidele või emotsionaalsetele impulssidele, kasutavad seda strateegiat kasutavad investorid nende kriteeriumide alusel ettevõtete järjestamiseks kvantitatiivseid ekraane. Keskendudes suure kapitalisatsiooniga aktsiatele ja välistades väiksemad ettevõtted, püüab maagiline valem tuvastada alahinnatud varad, millel on potentsiaal suuremaks tootluseks.

Magic Formula Investeerimise põhinõuded

Maagilise valemi edukaks rakendamiseks peavad investorid järgima Greenblatti esitatud konkreetseid nõudeid. Need hõlmavad minimaalse turukapitalisatsiooni künnise määramist, teatud sektorite (nt finants- ja kommunaalteenuste) väljajätmist ning peamiste finantssuhtarvude (nt tulu ja kapitalitasuvus) arvutamist. Neid samme hoolikalt järgides ja portfelli igal aastal uuesti tasakaalustades püüavad investorid optimeerida oma võimalusi turgu ületada.

Eelised ja miinused

Maagilise valemiga investeerimise üks peamisi eeliseid seisneb selle lihtsuses ja juurdepääsetavuses. Erinevalt keerukamatest investeerimisstrateegiatest pakub maagiline valem otsest lähenemist, mida saavad kasutada nii algajad kui ka kogenud investorid. Kriitikud aga väidavad, et strateegia jõudlus võib varieeruda ja täiendavad tegurid, nagu muutuv turudünaamika või suurenenud konkurents, võivad aja jooksul selle tõhusust vähendada.

Magic Formula Investing KKK

Mida tähendab maagiline valem?
Maagiline valemiga investeerimine viitab reeglipõhisele strateegiale, mille Joel Greenblatt on välja töötanud alahinnatud aktsiate tuvastamiseks.

Kuidas kasutate Magic Formula Investingit?
Investorid kasutavad aktsiate valimiseks kvantitatiivseid ekraane selliste kriteeriumide alusel nagu tulu ja kapitali tootlus.

Kuidas maagilist valemit arvutada?
Maagilise valemi mõõdikud hõlmavad kasumitootlust (EBIT jagatud ettevõtte väärtusega) ja kapitali tootlust (EBIT jagatud põhivara pluss käibekapitaliga).

Kas Magic Formula Investing töötab?
Kuigi tulud ei pruugi vastata esialgsetele väidetele, näitavad mõned uuringud võrdlusindeksitega võrreldes soodsaid tulemusi.

Alumine rida

Kokkuvõtteks võib öelda, et maagiline valemiga investeerimine pakub mõjuvat raamistikku investoritele, kes soovivad saavutada aktsiaturul paremat tulu. Kuigi selle tõhusus võib erineda, eriti muutuvate turutingimuste korral, on strateegia lihtsus ja süstemaatiline lähenemine paljudele endiselt ahvatlev. Mõistes selle päritolu, nõudeid ja võimalikke lõkse, saavad investorid maagilise valemi oma investeerimisstrateegiatesse kaasamisel teha teadlikke otsuseid.