EAFE indeks
Sisu
EAFE indeksi dešifreerimine: põhjalik juhend
Globaalse investeerimise valdkonnas on ülimalt oluline mõista selliseid indekseid nagu EAFE (Euroopa, Austraalia ja Kaug-Ida) indeks. Morgan Stanley Capital Internationali (MSCI) poolt 1969. aastal välja töötatud EAFE indeks toimib võrdlusalusena mitte-USA ja Kanada aktsiaturgudele, hõlmates laias valikus aktsiaid 21 Euroopa, Australaasia ja Lähis-Ida peamise indeksiga.
EAFE indeksi avalikustamine
EAFE indeks, mida sageli nimetatakse MSCI EAFE indeksiks, hõlmab enam kui 900 aktsiat Euroopa, Australaasia ja Lähis-Ida riikidest. Investorid ja varahaldurid kasutavad seda indeksit sageli ülemaailmse arenenud turu aktsiate tulemuslikkuse võrdlusalusena. See põhjalik indeks peegeldab keskmise ja suure kapitalisatsiooniga aktsiate tootlust, pakkudes ülevaadet rahvusvahelisest aktsiamaastikust.
Peamised pakkumised:
- EAFE indeks hõlmab 21 arenenud tururiigi aktsiaid.
- MSCI poolt 1969. aastal välja töötatud see sisaldab üle 900 aktsia erinevatest piirkondadest.
- See on laialdaselt kasutatav võrdlusalus globaalsete arenenud turgude aktsiate tootluse hindamiseks.
Kompositsiooni mõistmine
EAFE indeks järgib turukapitalisatsiooniga kaalutud metoodikat, mis tähendab, et üksikuid komponente kaalutakse nende turukapitalisatsiooni alusel. Sellest tulenevalt on indeksis suurem kaal suuremate aktsiaturgudega riikidel, nagu Jaapan ja Ühendkuningriik. Seisuga 30. juuni 2021 kuulusid indeksis suurima osakaaluga Jaapani aktsiaturgude aktsiad, järgnesid Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Šveits ja Saksamaa.
Sektorite ja komponentide uurimine
EAFE indeks hõlmab mitmesuguseid sektoreid, kusjuures finantssektoril on suurim kaal. Indeksis on esindatud muud sektorid, sealhulgas tööstus, tarbijate tarbekaubad, tervishoid, esmatarbekaubad, infotehnoloogia, materjalid, sideteenused, kommunaalteenused, energeetika ja kinnisvara.
EAFE vs. ACWI: võrdlev analüüs
Teine oluline indeks globaalsel turumaastikul on MSCI ACWI (All Country World Index), mis esindab maailmaturu toimimist. EAFE ja ACWI indeksite võrdlus annab ülevaate nende vastavatest tulemustest aastate jooksul, aidates investoritel teha teadlikke otsuseid rahvusvaheliste investeeringute kohta.
EAFE indeks on investorite võrdlusalus
Institutsionaalsed investorid ja varahaldurid tuginevad EAFE indeksile kui rahvusvahelise arenenud aktsiaturu tulemuslikkuse etalonile. Võrreldes fondi tootlust EAFE indeksi tulemustega, saavad juhid hinnata, kas nad lisavad oma klientide portfellidele väärtust. Lisaks võivad investorid, kes soovivad mitmekesistada USA ja Kanada aktsiaid, kaaluda EAFE aktsiate lisamist oma portfelli indeksiga seotud finantstoodete, näiteks ETF-ide kaudu.