Morningstari jätkusuutlikkuse reiting

Morningstari jätkusuutlikkuse reitingute tähtsuse avamine

Morningstari säästva investeerimise lähenemisviisi dešifreerimine

Investeerimisvaldkonnas on Morningstari jätkusuutlikkuse reiting majakaks kohusetundlikele investoritele, kes soovivad viia oma portfellid vastavusse keskkonna-, sotsiaal- ja ettevõtte üldjuhtimise (ESG) põhimõtetega. Uurime selle reitingusüsteemi keerukust, selle aluseks olevat metoodikat ja selle mõju investeerimisotsustele.

Morningstari jätkusuutlikkuse reitingute uurimine

2016. aastal kasutusele võetud Morningstar Sustainability Rating annab investoritele igakülgse hinnangu ligikaudu 20 000 investeerimisfondi ja börsil kaubeldava fondi (ETF) kohta nende ESG-tulemuste põhjal. Kasutades viie gloobuse süsteemi, näitab Morningstari reiting fondi asukohta oma tööstusharu rühmas, ulatudes ühest maakerast (alumine ots) kuni viie gloobuseni (kõrge ots) selle valdkonnarühma reitingus. Investorid pääsevad neile reitingutele juurde Morningstari platvormil, andes neile võimaluse teha teadlikke investeerimisvalikuid.

Reitingu komponentide mõistmine

Morningstari jätkusuutlikkuse reitingud on tuletatud kahest peamisest komponendist: ettevõtte tasandi ESG skoorid, mille pakub Sustainalytics, ja ESG-vaidlused. Need skoorid hindavad aluseks olevate ettevõtete valmisolekut, avalikustamist ja tulemuslikkust, andes neile hinde vahemikus 0 kuni 100 võrreldes nende globaalsete tööstusharudega. Lisaks võetakse reitingusse arvesse vaidlusi, nagu keskkonnajuhtumid või diskrimineerimise kohtuasjad, et anda terviklik ülevaade fondi jätkusuutlikkuse profiilist.

Järelduste tõlgendamine

Kõrgema jätkusuutlikkuse reitinguga fonde seostatakse sageli kõrgema kvaliteediga osalusega, mis näitab soodsama riskiga korrigeeritud tootluse ja analüütikute soodsuse suuremat tõenäosust. Siiski on oluline märkida, et fondi jätkusuutlikkuse reiting ei pruugi alati korreleeruda selle tärnide reitinguga. Näiteks võib fondil olla kõrge tärnireiting oma tootluse osas, samas kui jätkusuutlikkuse reiting on madalam, mis toob esile vajaduse, et investorid kaaluksid investeerimisotsuste tegemisel mitut tegurit.

Jätkusuutlikus investeerimises navigeerimine

Morningstari jätkusuutlikkuse reitingud pakuvad investoritele elujõulist alternatiivi traditsioonilistele jätkusuutlikele investeerimisfondidele, võimaldades neil integreerida ESG-ga seotud kaalutlused oma portfellidesse ilma hajutamist või tootlust ohverdamata. Neid reitinguid võimendades saavad investorid viia oma investeerimisstrateegiad vastavusse oma väärtustega, vähendades samal ajal SRI fondidega seotud potentsiaalseid riske.