Põhimõtteliselt kaalutud indeks

Põhimõtteliselt kaalutud indeksite demüstifitseerimine: põhjalik juhend

Aktsiaindeksite valdkonnas on fundamentaalselt kaalutud indeksid ainulaadne tõug, mis erineb traditsioonilisest turukapitalisatsioonil põhinevast valikumeetodist. Sukelduge fundamentaalselt kaalutud indeksite, nende toimimismehhanismide ja olulisusesse passiivse investeerimise maailmas.

Põhimõtteliselt kaalutud indeksite lahtiharutamine

Põhitõdede mõistmine

Tutvuge põhimõtteliselt kaalutud indeksite (tuntud ka kui fundamentaalindeksitega) kontseptsiooniga ja nende kõrvalekaldumisega turukapitalisatsioonil põhinevatest metoodikatest. Siit saate teada, kuidas need indeksid kasutavad komponentide valimiseks põhikriteeriume, nagu tulud, dividendimäärad, tulud või bilansiline väärtus.

Operatsiooni dünaamika

Tutvuge põhimõtteliselt kaalutud indeksite arenguga, jälgides nende tähtsuse tõusu alates nende loomisest 2004. aastal koos Research Affiliates. Mõistke huvitõusu ja nende indeksite kasutuselevõttu tõukejõude fondiettevõtete ja passiivsete investorite seas.

Põhimõtteliselt kaalutud indeksi mehhanismide uurimine

Kohandatud jälgimisfondid

Avastage põhimõtteliselt kaalutud indeksite roll kohandatud jälgimisfondide väljatöötamisel, mille eesmärk on korrata turu konkreetseid investeerimisaspekte. Siit saate teada, kuidas fondiettevõtted kasutavad kohandatud põhiindekseid kulude vähendamiseks ja portfelli tõhususe suurendamiseks.

Võimalikud eelised

Hinnake põhimõtteliselt kaalutud indeksite väidetavaid eeliseid, sealhulgas potentsiaali suuremaks tootluseks, mis põhinevad põhilistel koondnäitajatel. Avastage, kuidas need indeksid kasutavad mitmesuguseid põhitegureid, et tuvastada aja jooksul kõige paremini toimivaid investeeringuid.

Juhtumiuuringud: FTSE RAFI ja WisdomTree Offerings

FTSE RAFI indeks

Uurige Financial Timesi börsi (FTSE) ja Research Affiliates koostööd põhimõtteliselt kaalutud indeksite väljatöötamisel. Tutvuge selliste näidetega nagu FTSE RAFI US 1000 indeks ja sellega seotud ETF-id, nagu Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF.

WisdomTree portfell

Avastage WisdomTree teedrajavad jõupingutused fundamentaalselt kaalutud varaliste indeksite pakkumisel, näiteks sellised ETF-id nagu WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW) ja WisdomTree US Small-Cap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).

Teadlike investeerimisvalikute tegemine

Kaalutlused investoritele

Saate ülevaate teguritest, mida investorid peaksid kaalutud indeksite, sealhulgas tootluse, tasude ja investeerimiseesmärkidega vastavusse viimise hindamisel arvestama. Teadlike otsuste tegemiseks võrrelge neid indekseid traditsiooniliste turukapitalisatsioonil põhinevate võrdlusindeksitega.